Фото: Shutterstock. Снижение продаж окон в Германии

По данным аналитического агентства Interconnection Consulting (IC), в Германии количество проданных окон в 2023 году снизилось более чем на 10% относительно аналогичного показателя прошлого года. Немцы в 2023 году купили на 1,6 млн меньше оконных блоков по сравнению с 2022 годом. Что оказало влияние на спрос и как изменится ситуация в 2024 году – в новом обзоре зарубежного рынка tybet.ru.

Снижение объемов завершенных строек в Германии

В Германии количество проданных оконных блоков в 2023 году сократилось на 10,2%. Основная причина, по мнению аналитиков, значительное снижение объемов завершенного строительства как в жилых, так и в нежилых зданиях – «минус» 16,9% и 8,6% соответственно. В целом падение продаж окон в сегменте нового строительства составило 13,1%, в сегменте ремонта – 7,7%. Общий объем продаж окон в 2023 году в натуральном выражении снизился, примерно, с 15,4 до 13,8 млн единиц, что составляет 1,6 млн оконных блоков.

В рамках регионального исследования компания Interconnection Consulting проанализировала также показатели продаж окон на уровне отдельных округов. Топ-10 городов в стране занимают около 17% доли немецкого оконного рынка по количеству реализованных светопрозрачных конструкций.

Фото: Interconnection Consulting. Продажи оконных блоков в Германии в 2023 году

При рассмотрении результатов продаж по 4-м секторам, включающим новое жилое и нежилое строительство, реконструкцию жилых и нежилых зданий, ни одна федеральная земля в Германии не отклоняется от общей тенденции. Сочетание сокращения разрешений на строительство, роста процентных ставок, высокой инфляции и снижения реальной заработной платы привело к обвалу объемов строительства по всей стране. А инфляция и рецессия, считают эксперты, препятствуют инвестициям в ремонт. Наименьший спад зафиксирован в сегменте реконструкции зданий нежилого фонда.

Рекомендуем прочесть: «Вечеринка окончена»: что волнует немецкий оконный бизнес в 2024 году

Спрос на окна в разных строительных сегментах Германии в 2023 году

Согласно исследованию IC, положительные темпы роста на уровне федеральных земель чаще исключение, чем правило, и наблюдаются только в отдельных сегментах:

• ● Новое жилищное строительство. В сегменте нового жилищного строительства лидерами роста являются федеральные земли Бранденбург (+7,3%) и Тюрингия (+4,6%). Однако, как утверждают аналитики, такой рост свидетельствует скорее о задержке реализации строительных проектов, чем о динамичном развитии оконного рынка.

• ● Реконструкция/санация жилых зданий. В сегменте реконструкции жилого фонда небольшой рост демонстрируют лишь Берлин и Саар – с показателями 3% и 1,7% соответственно.

• ● Новое нежилое строительство. В нежилом строительстве на число проданных окон влияет не только количество введенных в эксплуатацию зданий, но и размеры строений. При общем снижении продаж окон в новом нежилом строительстве на 8,6% все федеральные земли показывают очень разные результаты: от самого резкого падения в Шлезвиг-Гольштейне (-26%) до самого сильного роста в Бремене (+11%) и Северном Рейне-Вестфалии (+7,9%).

• ● Реконструкция нежилых зданий. Эта область для подрядчиков остекления оказалась более устойчивой в 2023 году, снизившись на -4,1%, что является самым низким показателем среди всех сегментов оконного рынка. Четыре федеральные земли, а именно Бавария, Северный Рейн-Вестфалия, Баден-Вюртемберг и Нижняя Саксония, где 88% оконного рынка сосредоточено в этом сегменте, относительно успешно пережили кризисный 2023 год. Общее снижение продаж окон в этих регионах составило 3,9%.

Фото: Interconnection Consulting. Регионы Германии с максимальными и минимальными показателями продаж окон в 2023 году

Рекомендуем прочесть: Немецкий и польский рынок окон в свободном падении до 2025 года. Оценки CAB и VFF

Перспективы оконной отрасли Германии на 2024 год

Перспективы оконной отрасли Германии на 2024 год не очень оптимистичны, поскольку в течение последних нескольких лет падает динамика выдачи разрешений на новое строительство. Высокие затраты на строительство и нынешний уровень процентных ставок приводят в отчаяние немецких строителей. Многие проекты в таких условиях просто перестают окупаться, и их реализацию приходится откладывать или отменять. Вдобавок высокие процентные ставки, инфляция и падение заработной платы также не способствуют переостеклению в существующем жилом фонде.

Фото: Munich Strategy. Барометр настроений в сфере строительства зданий 2024

«Барометр настроений в сфере строительства зданий 2024», подготовленный консалтинговой компанией Munich Strategy, показывает, что в 2024 году следует ожидать дальнейшего ухудшения ситуации с заказами. В опросе приняли участие более 234 лиц, принимающих решения в строительной отрасли, включая производителей стройматериалов, ремесленные компании и ритейлеров. Производители стройматериалов в нынешнем сезоне ожидают самого большого падения по сравнению с 2023 годом. Девять из десяти торговых компаний говорят, что в 2023 году у них ситуация с заказами сильно ухудшилась, и есть ожидания негатива.

Как отметил автор исследования, многие компании пережили спад в 2023 году за счет заказов предыдущих лет. Но эта возможность исчезнет в 2024 году. В то время как Федеральное министерство строительства ожидает, что в 2024 году будет построено 265 тыс. новых квартир, большинство руководителей строительной отрасли ожидают, что будет построено только 200 тыс. таких объектов.

В связи со спадом в новом строительстве, настроения бизнеса также заметно изменились. Восемь из десяти ремесленных предприятий говорят, что ситуация с заказами у них ухудшилась за последние шесть месяцев. При этом портфели заказов в среднем на ближайшие три месяца по-прежнему заполнены. 62% компаний ожидают лишь временного замедления и предполагают, что ситуация с заказами снова улучшится в середине 2024 года.

Рекомендуем прочесть: Строительная активность в Европе замедляется. Что говорят аналитики рынка стройки и недвижимости в 2023 году

Девять из десяти ритейлеров оценивают свое нынешнее положение как худшее за всё время работы. По меньшей мере, 65% ожидают снижения спроса в 2024 году. Доля прибыльных и финансово сильных игроков в ритейле уже существенно снизилась с 2022 года. Аналитики Databyte сообщают, что в 2023 году на немецком рынке стройки особенно большое количество случаев банкротства зафиксировано в секторах оптовой торговли (2547), подготовительных строительных работ, строительно-монтажных и отделочных работ (1679) и розничной торговли (1215 случаев).

Фото: Ifo. Индекс делового климата Германии 2019-2023

Со своей стороны, Мюнхенский институт Ifo ожидает, что объем экономического производства Германии сократится в первом квартале 2024 года, и прогнозирует рецессию. Согласно текущей оценке института, валовой внутренний продукт, вероятно, снизится еще на 0,2%. Компании жалуются на падение спроса почти во всех секторах экономики. В промышленности и строительстве «толстые подушки заказов», которые компании создали в период пандемии, теперь растаяли. По словам аналитиков, количество поступающих заказов снижается уже много месяцев, и с нового года по стране прокатилась волна отмен заказов, особенно в сфере жилищного строительства.

Ограничительная денежно-кредитная политика, направленная на достижение ценовой стабильности в Европе за счет резкого повышения ключевых процентных ставок, в настоящее время, вероятно, даст свой эффект. Это еще сильнее усугубит кризисные явления в экономике, которая подвергается дополнительной нагрузке из-за ряда особых факторов, таких как: холодная погода, сезонная заболеваемость и забастовки.

По данным института Ifo, в начале 2024 года настроения среди предпринимателей явно ухудшились. Индекс делового климата Германии упал с 86,3 пункта в декабре до 85,2 пункта в январе. Немецкая экономика застряла в рецессии. Примерно, каждая вторая компания ожидает дальнейшего ухудшения ситуации в ближайшие месяцы.

Рекомендуем прочесть: Проблемы и перспективы оконных рынков Германии и России 2024. Отзыв российских отраслевиков

Подготовлено редакцией tybet.ru по материалам Interconnection Consulting и fenster-tueren-technik.de.

Размещение и использование (полностью или частично) данного материала допускается только при наличии активной гиперссылки на tybet.ru