Производство и потребление полимеров в России. Основные показатели по итогам 2017 г.

Спрос на базовые полимеры в России всего на 100 тыс. т превышает их производство, но это не означает, что производители в состоянии удовлетворить потребности переработчиков, пишет unipack.ru.

В последние годы ввод новых мощностей привел к росту производства базовых полимеров. По сравнению с 2010 г., выпуск пяти видов полимеров (PE, PP, PS, PVC, PET) вырос почти на 55% и, по экспертной оценке, в 2017 г. превысил 5 млн т. Спрос рос гораздо медленнее – плюс 17.5% за семь лет, и по итогам года потребление ожидается на уровне 5.13 млн т. Суммарные мощности производства полимеров составляют 5.44 млн т. При этом заметный профицит мощностей наблюдается в сегменте полипропилена, а дефицит – в производстве эмульсионного ПВХ, ПЭТФ пленочного и волоконного назначения и линейного ПЭ.

Развитие сегмента переработки сдерживают высокие ставки по кредитам и сложный процесс их получения, узкий марочный ассортимент отечественного сырья, в том числе добавок и наполнителей, а также отсутствие в прошлом целевой государственной программы по стимулированию переработки.

Согласно данным Минпромторга России, объем инвестиций в химическом комплексе неуклонно рос и достиг более полутора триллионов рублей, но этого все равно недостаточно для динамичного развития. Одной из основных задач стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г. является уход от экспортно-сырьевой модели развития – увеличение доли экспорта продукции химического комплекса глубокой переработки с 21% до 45% и снижение доли импорта в структуре потребления продукции глубокой переработки с 46% до 28%. В 2016 г. предприятиям химического комплекса из государственного бюджета было выделено 2.4 млрд руб., а с начала 2017 г. – 3,43 млрд руб.

В России по состоянию на начало 2018 г. запланировано три проекта по ПЭТФ, два – по полистиролу, семь – по полиэтилену, три – по полипропилену. Совокупные мощности по заявленным проектам могут составить 1,75 млн т (+175 тыс. т полиэфирное волокно) по ПЭТФ, по полистиролу – примерно 550 тыс. т, по полиэтилену и полипропилену – 8 млн т и 3 млн т соответственно. Таким образом, мощности по производству ПЭТФ в России могут увеличиться в четыре раза, по ПП и ПС – в два раза. К сожалению, запланированные производства будут строиться с применением импортных технологий и лицензий, а планируемый выпуск базовых полимеров не решит основную проблему импортозамещения дефицитных спецмарок.

Ближайший к запуску проект по полиолефинам – «ЗапСибНефтехим», строительство которого идет опережающими темпами. После запуска в 2020 г. он станет крупнейшим нефтехимическим комплексом России. Ожидается, что ввод новых мощностей предприятия полностью покроет потребности отечественных переработчиков по базовым полимерам.

Тем не менее большая часть реализуемых проектов будет направлена на экспорт вместо того, чтобы развивать собственную переработку полимеров в стране.

В настоящий момент государством предусмотрена финансовая поддержка экспорта трех видов: кредитование экспортных контрактов, страхование экспортных кредитов и инвестиций, предоставление банковских гарантий. За 2016 г. Российский экспортный центр заключил 263 договора страхования и перестрахования на общую сумму поддержанного экспорта 8,7 млрд долларов США; а «РОСЭКСИМБАНК» заключил 128 договоров о предоставлении кредитов и финансирования на цели поддержки российского несырьевого экспорта на общую сумму финансирования в размере 34,4 млрд руб., что обеспечило поддержку 248 экспортных контрактов. Несмотря на государственную поддержку несырьевого экспорта, в настоящий момент нет примеров успешного взаимодействия государства и производителей полимеров по экспорту отечественной продукции.

В то же время и в странах СНГ реализуется несколько полимерных проектов, их суммарные мощности по производству ПЭ оцениваются в 2.9 млн т, по ПП – 760 тыс. т, по ПЭТФ – 430 тыс. т, ПВХ – 200 тыс. т, ПС – 45 тыс. т. Если все пойдет по плану, уже в 2018 г. в Азербайджане и Туркмении появятся предприятия по производству полимеров, нацеленные на экспорт в Турцию и Китай, импортирующие 3 млн т и 16 млн т полиолефинов соответственно. В свою очередь, в Китае активно внедряется технология МТО (уголь – метанол – олефины – полиолефины). Так, с 2010 по 2016 гг. было запущено девять заводов общей мощностью 5,5 млн т олефинов, в 2017-2018 гг. планируется запуск семи заводов мощностью до 5 млн т и еще ряд проектов. Сегодня, безусловно, Китай импортирует ПЭ и ПП. А что будет через 10-15 лет? Сложно спрогнозировать как изменится ситуация, будет ли российская продукция востребована при наличии сильных игроков в странах СНГ и увеличении локального производства в Китае? Быть может, в свете конкуренции на внешних рынках российские производители полимеров будут развивать свой марочный ассортимент для удовлетворения нужд отечественных переработчиков.

Далее мы приведем более подробные данные по основным сегментам производства и потребления полимеров в России, полученные по итогам конференций, организованных компанией INVENTRA. По нашему мнению, проведение отраслевых конференций и выставок, таких как выставка interplastica крайне важно для коммуникации между основными игроками рынка, выработки консолидированного мнения отраслевого сообщества и дальнейшего развития всей отрасли.

По итогам 2017 г. суммарное производство ПВХ составило примерно 900 тыс. т, на 14% превышая отметку предшествующего года. Что касается потребления, оно увеличилось незначительно, лишь на 1,4 %, и составило 954 тыс. т.

В сегменте переработки достиг насыщения рынок кабельных пластикатов, а остальные сегменты, связанные со строительным сектором и покупательской способностью населения, будут развиваться при улучшении социально-экономической ситуации в стране.

Основной объем спроса приходится на долю суспензионного ПВХ, переработка которого в России последние три года, включая 2017, остается на уровне 830 тыс. т, при этом реальное потребление чуть ниже: ежегодно на складах остается от 40 до 60 тыс. т ПВХ-С. А его импорт – главный регулятор цены на внутреннем рынке, поэтому даже при профиците он будет всегда, пусть даже и на минимальном уровне.

В условиях сбалансированной работы российских производителей спрос на суспензионный ПВХ может полностью покрываться отечественным производством. Именно поэтому в 2017 г. впервые за много лет производство ПВХ-С превысило спрос, а объем экспорта выше импортных поставок, которые по итогам 2017 г. упали до минимальных 57 тыс. т.

А рынок эмульсионного поливинилхлорида напрямую зависит от импортных поставок, и данная ситуация не изменится. Известно, что в России ПВХ-Э производится только на предприятии «РусВинил», чьи мощности составляют 30 тыс. т. Потребление по итогам 2017 года около 124 тыс. т, что на 15 тыс. т превышает отметку 2016 г.

Прирост в сегменте ПВХ-Э ожидается, прежде всего, за счет увеличения производства напольных покрытий и обоев. Зависимость от импорта будет только расти при увеличении спроса, если в России не появится новый производитель.

Итоги 2018 года традиционно будут подведены на одноименной конференции 4 декабря.